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2021年9月27日——每日市场观点
Tickmill | 09-27 22:05
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2021年9月27日每日市场展望

隔夜头条

德国大选最终统计显示,社民党击败默克尔的联盟集团

中国城市抓住恒大预售以阻止资金滥用

中国将检查华融等顶级金融机构

中国经济增长预测因电力紧缩恶化而下调

英国首相鲍里斯约翰逊考虑使用军队供应汽油

佩洛西周四就通过 1 万亿美元的基础设施法案进行投票

加州港口因如何解决延误而争吵,货物堆积如山

宽松货币推动的公司收购贷款接近 2007 年的高点

随着全球风险情绪转向积极,澳大利亚和新西兰元反弹

由于全球能源紧缩,WTI 价格突破 75 美元,原油延续涨势

中国股市上涨,因酒类公司涌入以抵消停电问题

星展银行首席执行官:恒大不会对亚洲银行构成系统性风险

苹果和特斯拉的主要供应商在中国电力紧缩期间停产

前一周

恒大的不确定性,美联储成为焦点 上周的中国恒大传奇和联邦公开市场委员会会议造成了相当大的波动,两者在未来一周仍是焦点。恒大未能支付美元债券的利息,其电动汽车部门表示,如果没有迅速注入现金,它将面临不确定的未来。中国央行一直在向银行体系注入现金,但当局并未明确说明他们将如何应对恒大倒闭可能带来的后果。未来一周将有一系列美联储发言人——主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 将发表演讲,他将两次在国会就美联储应对大流行的政策作证。根据预测结果,德国社会民主党在周日的全国大选中以微弱优势击败了总理安格拉·默克尔 (Angela Merkel) 领导的基民盟/基社盟集团。但由于这两个团体都没有获得多数席位,最有可能的结果是三方联盟。不太可能对市场产生持久影响,因为新政府组建可能需要数月时间。

美国供应管理协会、中国采购经理人指数、欧元区通胀领先全球数据 本周公布的顶级全球经济数据有限,但随着美国国债收益率攀升和欧元区通胀担忧成为焦点,所有相关数据都可能对市场产生影响。美国第二季度 GDP 终值将出炉,但投资者很可能会关注前瞻性数据来塑造美联储的预期。美国耐用品、消费者信心、制造业 ISM 和核心 PCE 价格指数将受到关注。住房数据、芝加哥采购经理人指数、每周申领失业救济人数和密歇根大学情绪也将出炉。欧元区 9 月 HICP 通胀初值将成为欧洲的关键数据事件,因为它可能影响欧洲央行的预期。其他欧元区数据包括最终制造业采购经理人指数、消费者信心、失业率、情绪指数和德国零售销售。英国数据包括第二季度 GDP 和最终制造业采购经理人指数。随着对中国经济增长轨迹的担忧继续加剧,中国 9 月份的采购经理人指数将成为亚洲的重要事件。日本度过了忙碌的一周,周五的第二季度短观报告是主要事件。工业生产、零售销售和失业数据将在此之前公布。澳大利亚的主要发布是 8 月零售销售——由于悉尼和墨尔本的封锁,预计将非常疲软。新西兰没有重要数据公布,而加拿大有 7 月 GDP 和 9 月制造业采购经理人指数。

CFTC数据

在连续两周下跌后,截至周二的一周内,美元多头总额上涨 42 亿美元,此举扭转了前两周的跌势,并超过了 8 月底的近期高点,达到 142 亿美元(最高点)。自 2021 年 3 月以来)根据今天发布的 IMM 数据。此举可能反映了美联储周三宣布政策之前的准备工作以及市场对中国房地产行业的担忧。

本周头寸变动的亮点是欧元多头头寸减少 22.3 亿美元至 17.7 亿美元,因为投资者恢复削减欧元的多头头寸——这是自 6 月中旬以来欧元空头合约的最大增幅。过去三个月,更广泛地说,自 2020 年 8 月以来,欧元的净多头一直处于明显的下行轨道。

兑加元的头寸变动为 14 亿美元,继欧元之后成为本报告中最大的头寸,并使加元整体空头头寸达到 22 亿美元,这是自去年 8 月以来的最悲观水平。在截至周二的一周中,加元兑美元下跌 1%,与澳元和纽元的走势一致,澳元和纽元的仓位相对不变且涨跌互现;澳元空头增加 8500 万美元,新西兰元多头增加 1.27 亿美元。周一和周二,美元兑加元收于 1.28 上方,然后今天回落至 1.26 中间。他们的商品同行 MXN 的空头头寸小幅增加了 7400 万美元,达到近 50 亿美元。

由于瑞郎和日元的头寸走向相反,今天的数据没有明确的风险偏好/风险偏好基调。日元空头被削减 4.54 亿美元,瑞郎空头增加 4.49 亿美元;日元空头的削减符合这样一个事实,即它是本周唯一兑美元上涨的货币。

最后,由于空头合约大幅增加导致英镑兑英镑汇率上涨 4.32 亿美元,英镑的净多头被削减至几乎中性。

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纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期

USDJPY - 110.00 880m. 109.70/80 562m. 109.50/60. 484m.

EURUSD - 1.1820/30 401m. 1.1790/1.1800 923m. 1.1750/60 1.55bn (813m P). 1.1720/30 672m. 1.1700/10 538m.

GBPUSD - 1.3740 454m.

AUDUSD - 0.7360/80 611m. 0.7330/40 632m.

USDCAD - 1.2870 750m. 1.2700 670m. 1.2570 489m

USDCNH - 6.45 460m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.19 看跌 高于看涨

对德国大选反应平淡,窄幅交易

欧元/美元交易于 1.1717/30 并在下午 1.1720 保持不变

对德国大选结果没有任何反应

亚洲风险资产走高,打压美元兑部分货币

欧元/美元支撑位于周五低点 1.1701 和双底 1.1680/85

阻力位于 10 日均线 1.1743,卖家位于 1.1750/60

欧元/美元走低,但可能在风险资产坚挺的情况下进行区间交易

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GBPUSD 日内偏差:低于 1.39 看跌 高于看涨。

在忙碌的一周开始出价,图表指向南方

+0.05% 在 1.3663-1.3680 范围内,全天有很多兴趣

英国石油公司表示,其英国近三分之一的加油站空着

随着英国退欧的影响,英镑即将迎来一个潜在的艰难冬天

图表; 动量研究冲突,5、10 和 21 DMA 下跌 - 混合信号

21 天布林带扩大 - 偏向仍然较低,而 1.3764 21 DMA 保持不变

1.3600上方双底支撑——上周守住8月低点1.3602

NY 1.3659-1.3695 区间是初始支撑阻力

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USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

美元/日元的上行空间目前仅限于 110.80,美联储——直言不讳

美元/日元早盘上涨至 110.81 EBS,然后回落至 110.56

日本出口商从 110.81 开始销售良好,报价仍居高不下

止损点位于 110.85+、111.00+、111.20+ - 7 月 5 日高点 111.19

不过,买盘似乎从 110.50 之前回升,一些与期权相关的

期权到期时价值 11 亿美元,行使价为 110.50 美元,今天为 110.00 美元 8.8 亿美元

随着中国恒大谨慎减弱,美国收益率再次成为主要焦点

国债 10s 早早跌至 1.466%,然后回落,现在@1.447%

日经指数在周四至周五反弹后进一步反弹,+ 0.4% @30,358

日元交叉盘主要反映美元/日元走势,提早出价,自此之后关闭一些

欧元/日元 129.86 至 129.60 EBS,英镑/日元 151.47 至 151.10

AUD/JPY 80.16-66,更加活跃,NZD/JPY也在77.43-82之间

日本 8 月企业服务价格 -0.1% m/m,+1.0% y/y,7 月 +0.3%,+1.1%

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AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

因风险反弹鼓励买入而脱颖而出

澳元/美元周五下跌0.53%至0.7257后开盘0.7250

亚洲股市和大宗商品走高并支撑澳元

E-minis+0.44%,AXJ指数上涨0.33%,大连铁矿石上涨2.8%

澳元/美元交易至 0.7291,然后收于 0.7285 附近

阻力位于双顶0.7315/20和21日均线0.7328

在 0.7220/25 的多个日低处形成支撑

澳元兑亚洲所有主要货币走高

投资者暂时没有对围绕恒大的不确定性做出反应

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